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誰是香餑餑 機構提前布局暖春行情“底牌”

来源:連理雙味魚網   作者:小柯   时间:2019-10-19 05:36:04

原標題:誰是香餑餑 機構提前布局暖春行情“底牌”

(圖片來源:全景視覺)

經濟觀察報 記者 薑鑫 首次突破1.5億!數據顯示,截至到2019年3月末,A股投資者數量為1.51億,其中3月新增開戶數較上個月同比增長了103.19%。

投資者數量增加的背後,是進入2019年以後A股市場迎來久違的暖春行情:截至4月19日,大盤已經從年初的2400點攀上3200點,區間漲幅30.44%。

在1.5億的投資者中,有36.23萬戶為非自然人投資者,雖然數量不占優勢,但其規模優勢卻成為擺布市場方向的主要力量。作為非自然人投資者中的機構投資者有著怎樣的倉位和偏好成為市場關注的要點。

本年4月底,上市公司2018年年報披露即將落下帷幕,2019年一季度年報披露也已經最先,機構持倉路線也將浮出水麵……

誰是香餑餑

截至4月18日,兩市共有1800家上市公司披露了2018年年報,119家公司披露了2019年一季報。

Wind統計數據顯示,近兩千家已經披露2018年報的上市公司累計實現營業收入38萬億元,同比增長12.08%;實現淨利潤3.1萬億元,同比增長1.99%;剔除金融股和兩桶油後,營業收入和淨利潤分別為25.6萬億以及1.34萬億元,同比增長12.24%以及同比減少1.45%,上一次上市公司(剔除金融股和兩桶油後)淨利潤呈現負增長狀況還是在2015年。

業績之外,投資者做出了怎樣的判定呢?Wind統計數據顯示,2018年底,機構投資者持股市值為17.2萬億元,較上一期減少了7.3萬億元。

在已經披露2018年年報的上市公司股東名單中,浮現出1.27萬戶機構投資者名單。目前持有A股市值最大的為中心匯金投資有限公司,其次為財政部。而僅就社保、險資、公募、QFII等機構投資者持股情況來看,持股總市值較大的前幾家保險公司,除去中國人壽、安然等對其子公司持股外,安邦人壽、社保基金、上證50開放式指數基金、華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數基金、中證500交易型開放式指數基金是持股市值較大的幾個機構賬戶,此外,和諧健康、富德生命人壽、安邦資產、安然人壽等公司賬戶也出現在前10的名單中。

值得留意的是,2018年四季度,社保基金賬戶持股數量由上一期的62個減少為32個,幾個開放式指數基金的持股數量則最多呈現出近300隻股票的數量增加。安邦資產、和諧健康、安然人壽的賬戶持股數量則出現了小幅度的減少。

哪些公司是機構投資者眼中的香餑餑呢?Wind統計數據顯示,目前來看,有5家公司機構投資者數量1000家以上,中國安然以1181家機構投資者居於首位,於本年1月份登陸上交所的紫金銀行則以1166位的數量排在第二;此外,上機數控(603185.SH)、萬科A(000002.SZ)以及保利地產(600048.SH)的機構投資者數量也在1000家以上,貴州茅台(600519.SH)的機構投資者數量為963家。2019年以來,上述幾家公司股價分別上漲了50.58%、89.82%、7.84%、30.05%以及20.35%,貴州茅台則實現了61.35%的漲幅。

大戶調倉路線

機構大戶們偏愛哪些行業呢?截至2018年末,在申萬一級28個行業中,機構持股占流通股比例最高的是銀行,為83.49%;此外,采掘、交通運輸、建築裝飾、化工、非銀金融等行業占比也較高,均在48%以上。

2018年第四季度,機構持股流通比例變動最大的是家用電器行業,其機構持股比例從47.14%降至19.7%,傳媒行業、休閑辦事行業、公用事業、鋼鐵、國防軍工、商業貿易、醫藥生物、房地產行業的機構持股減少幅度也在20%以上。

再來看本年第一季度的變化,申萬28個行業中,有三個行業機構持股比例呈現正向變動,分別是商業貿易、通信以及非銀金融;此外,計算機、有色金屬也是機構加倉的熱門行業。從持有證券數量角度看,機構持有證券數量行業變化最大的是化工、汽車、建築裝飾等行業,隻不過不是正向變動,機構減持證券數量均在10家以上。

就持股市值上來看,計算機、醫藥生物、傳媒、休閑辦事、輕工製造等行業機構持股市值均有增加。自2018年底上交所開設科創板的消息橫空出世後,相關概念股表現活躍。而隨著科創板推進進程的不斷加速,計算機、通信、醫藥生物等行業作為科創板所期待和歡迎的領域,均有不錯表現,自年初以來,行業指數漲幅均已達到40%。

分機構來看,在2019年第一季度,由於披露一季報公司尚少,社保基金新增持的股票有8家,聖農發展(002299.SZ)、深南電路(002916.SZ)、科大訊飛(002330.SZ)、益豐醫藥(603939.SH)等公司受到青睞。險資增持的股票有11隻,多分布在計算機、通信、化學、設備製造、食品等行業。與險資、社保基金等長線資金相比,基金則顯得更為靈活,倉位調整也更加頻繁,第一季度,基金新增持股的股票有18隻,化學、互聯網、計算機、通信、銀行、有色等行業均有企業迎來基金股東。

基金最愛中國安然

在基金經理眼中,中國安然是個熱門股。統計數據顯示,超200個基金賬戶在2019年第一季度,對中國安然進行了增持。此外,中信證券(600030.SH)、保利地產(600048.SH)、永輝超市(601933.SH)等也是基金熱度較高的股票,其中有104個基金賬戶增持了中信證券,與此同時,中國中車(601766.SH)、部分銀行股、三一重工等大藍籌則成了機構減持的對象。

險資的調整則保持了一貫的穩定風格,從現在重倉流通股整體來看,多分布在主板,中小創比例並不多,房地產和金融仍然是險資配置重點。此外,醫藥製造、電力、計算機、通信和電子設備製造業等行業也頗受險資青睞。

2019年第一季度,險資持股數量變動最大的是長青股份(002391.SZ),中國人壽買入了14.1萬股。4月18日晚,中國人壽發布一季度業績預告稱,受權益市場影響公司業績有望同比增長80%-100%。2018年第四季度,中國人壽曾大舉買入農業銀行(601288.SH)、工商銀行(601398.SH)、建設銀行(601939.SH)、中國石化(600028.SH)、通威股份(600438.SH)等股票。

2019年第一季度,社保基金的部分增持路線圖已經顯現,其留意力正從中小創板塊向主板轉移,目前披露信息顯示,其旗下賬戶增持了山煤國際(600546.SH)、廣信股份(603599.SH)、高能環境(603588.SH)等股票,而紅旗連鎖(002697.SZ)、牧原股份(002714.SZ)等企業遭到了社保基金的減持。

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责任编辑:遊學誌